老虎来到小鸟跟前，看见小鸟正在自由地尽情歌舞，“你这个细手细脚的丑东西，在叫什么，跳什么啊？你有本领敢和我比赛吗？”老虎斜着眼睛对小鸟说，“你为什么随便讥笑我？”小鸟气愤地说，“那好吧，我们就来比赛在树枝上跳舞吧！”
“这有什么了不起啊，跳就跳吧！”老虎回答道。
老虎微笑着捋了一下胡子，爬到树上，一跃身就跳到树枝上——老虎哪能抓得住树枝呢，“扑通”一声，四脚朝天地摔在了石头上，摔得哇哇直叫。
老虎离开了森林来到了田间，看见一只鼹鼠正睡在田埂上晒太陽。
“世上怎么会有这样的东西，连脚都没有啊！”老虎嘲笑着鼹鼠说。
“你不要这样欺负人！”
“我就要这样说，你能怎么样？有本事你就跟我比赛。”
“那我们来比赛从人中间跑过去，看谁不挨打，好吗？”鼹鼠说。
“这有什么了不起啊，跑就跑吧！”老虎回答道。
鼹鼠从人中间跑去，人们都争先恐后地脱下衣服来抓它。鼹鼠很快就从慌乱的人们的脚下溜跑了。
接下来，轮到老虎在人丛中跑了。很奇怪的是，人们都拿起了棍子和大棒来打它，还 在不远处听到了猎人的槍声。老虎吓得六魂无主，拖着尾巴灰溜溜地逃跑了。
老虎垂头丧气，一拐一跛地去追鼹鼠。
“不是脚是什么啊！”鼹鼠坦然地回答。此时，鼹鼠看到老虎的脚被人打伤了，忍不住指着老虎脚上的伤疤笑道：“这是什么？”
老虎被鼹鼠嘲笑得恼羞成怒，想把鼹鼠吃掉，可是鼹鼠很快就溜开了。
老虎非常狼狈地躺在烂泥塘边喘息。当它看到泥塘里的螺狮的时候，它竟忘记了前两次的教训。
“世界上再也没有比你更丑的东西了。唉！可怜啊！想给你东西吃，你又没有嘴；想给你马让你骑，你又没有脚，你说你能做什么呢？”
螺狮说：“虎大哥，那就请你下来和我比赛过这个泥塘吧！”
老虎想：我只要两下就跳过去了，你怎么赢得了我？
于是，老虎不以为然地说：“当然可以啊！”
比赛开始了。螺狮稳稳地向前移动着。
老虎好胜心切，用尽全身力量向泥塘跳去，结果是四只脚都陷进去了。它越想爬出来，反而陷得越深。眼看螺狮已经赶过它了，它一急，又向上一跃，结果陷得更深，最后只露出一个头在外面。螺狮到了对岸，回过头来看老虎时，泥水上除了冒出一些水泡外，再也看不见老虎的影子了。
小鸟和老虎比赛什么？鼹鼠和老虎比赛什么？螺狮和老虎比赛什么？老虎为什么都输了？
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